高尔基市汽车厂区内务局，刚刚就任的副局长契尔年科正在翻看着案卷，契尔年科的家乡在列宁格勒，半年前被调到了高尔基市的内务局当一名小小的干事，随后就如同坐火箭一样在半年之内爬上了分区副局长的宝座。一个外地人能在高尔基市站稳脚跟，除了出众的能力之外，契尔年科还有一个不能说的秘密，他的另一重身份是克格勃的高级调查员，直接受命于克格勃第二总局和第五总局的双重领导，负责国内间谍活动的调查和意识形态的监督。
克格勃之所以大费周章的把他安插在这里，源于此地复杂的人际关系，在很久以前，高尔基市异常庞大的黑市交易就引起了克格勃的注意。由于高尔基汽车制造厂这个庞然大物的存在，高尔基市有着庞大的进出口总量，在每天浩如烟海的进出口货物之中，有那么一些则是见不得光的。原来在此地负责的克格勃官员早已变成了敌人的耳目，几次三番的破坏了克格勃的清剿行动，在克格勃总部终于回过味来进行内部调查的时候，十几个高尔基市的克格勃的叛徒，就这么神不知鬼不觉地出现在了美国的报纸上，成为了热爱自由的美利坚公民。本地的人已经不再值得信任，如果想要继续查下去的话只能空降人马。
虽然因为身家清白，契尔年科深得总部的信任，但也因为契尔年科是个外来户，他在这里成了无根的浮萍。不过这几天有一件事情引起了契尔年科的注意，据说一群波波夫的手下被高尔基厂的青年工人们狠狠的修理了一通。契尔年科嗅到了一丝机会的味道。如果有人挑战波波夫的地位，波波夫必然会暴露出自己的势力。这个波兰来的犹太移民家族扎根在高尔基市已经两代人了，经历了斯大林，赫鲁晓夫，勃列日涅夫三代领袖，如果算上德国的那个独裁者的话。那就是四位强势领袖的统治，希特勒，斯大林，赫鲁晓夫都没有什么好下场，波波夫家族却命比蟑螂还硬，这些人背地里吸食着这个红色帝国的鲜血和养分而茁壮成长。
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这几天尤里和米哈依尔一直在外面打听消息，鲍里斯和雅可夫被人家盯上了，谢廖沙要求他们老实的呆在家里，不要随意地走动，波波夫的人时刻盯着他们的一举一动。幸运的是目前只有波戈洛夫斯基兄弟被人盯上了，目前为止事情还是朝着对谢廖沙一伙人有利的方向发展，因为据说有一些波波夫控制的小商人开始不那么听话了，如果波波夫不尽快摆平这件事，他就很难保住自己的地位。
高尔基市地处伏尔加河和窝瓦河的交汇点，水陆交通发达，是一座著名的内陆河港城市，每天都有数不清的货物在这里中转，一辆装满货物的卡车缓缓的离开了高尔基港的货场，在门口等待多时的谢廖沙也跟了上去，谢廖沙现在的这辆车是尤里帮忙租来的，一辆不起眼的绿色嘎斯，原来的那辆金色的暂时寄存在鲍里斯和雅可夫家里。
谢廖沙尽量拉开和那辆货车的距离，防止被敌人发现，车上的司机正是波波夫的人，这个消息是从尤里那里得到的，谢廖沙估计波波夫大概是和港口的人搭上了线，通过港口走私货物进入高尔基市。谢廖沙跟着那辆货车越走越是偏僻，周围的车子越来越少，这样下去很容易被发现，就在谢廖沙打算放弃的时候。他远远地看见那辆货车开进了一个院子，他稍微等了一会确认那辆货车没有再出来。在确认了自己不是被那辆货车的司机发现了之后，谢廖沙找了个地方把自己的车子藏了起来，他下车步行着跟了过去，观察了一下周围的环境，他悄悄地爬上了一棵树，这棵树位置刚刚好，可以让谢廖沙隐蔽着身型观察院子里的动向。